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文华财经危机缓解：逾10家AA级期货公司“停用大限”延后

12 月 4, 2025 通过 exness 0 评论 #文华财经, #期货公司, #监管整改, #软件服务, #金融科技

在各大期货交易所宣布延长穿透式监管整改大限之后，进一步“服软”的文华财经似乎迎来了转机。

自1月16日晚间至今，已有包括永安期货、南华期货、中信期货、国泰君安期货、浙商期货、华泰期货等多家头部期货公司陆续公告，宣布由于穿透式监管整改大限延期至3月1日，原定于1月17日夜盘起暂停部分软件准入权限的期限也同步延后。包括文华财经系列交易软件（文华赢顺、文华随身行、文华赢智）等现有软件产品可继续提供服务，暂不停用。

据澎湃新闻记者统计，截至发稿，14家评级AA的期货公司中，目前暂未在官网上发布延期通知的仅有海通期货和申银万国期货，其余12家AA级期货公司均已宣布暂不停用文华财经系列软件。

期货统计软件_期货穿透式监管整改延期 文华财经软件不停用 期货公司文华财经合作

1月15日，大连商品交易所、上海期货交易所和郑州商品交易所分别对其会员单位发布通知，表示为完成穿透式监管合规整改工作，各交易所将整改最后期限由2020年1月20日延长至3月1日，3月1日后，所有会员的信息系统和外接系统，必须符合监管要求。

而当日，文华财经承诺目前最新技术方案已完全符合监管要求，如仍未达到监管要求，将为此承担法律责任。

随后，文华财经还陆续向多家期货公司发布致歉信，表示这些年来“作为乙方的文华财经做的是不合格的”，是自己的傲慢自大伤害了与期货公司合作多年的感情，今后会改变态度，服务好期货公司，会多考虑期货公司的感受，多听取期货公司的意见和建议。

在这封致歉信中，文华财经还作出四大承诺，包括将不在期货公司的软件中发布引导客户去其他期货公司开户等信息；不会在任何程序中留后门截取投资者的交易信息；文华行情交易系统2021年不再涨价，以后年度的价格变动会参考物价水平和同行的价格变化；文华的手机版软件不再依据交易手数收费，也不再和交易账号挂钩，收费方式改为绑定手机标识号，按照月度季度年度来收费。

澎湃新闻记者此前曾报道，1月10日，包括永安期货、中信期货、海通期货、浙商期货、招商期货、国泰君安期货、广发期货、南华期货、瑞达期货等业界龙头在内的多家期货公司发布公告，暂停文华财经的接入交易，引发期货市场震动。

不少期货公司均在公告中称，是由于文华客户端软件不符合证监会监管穿透式监管要求，所以面临停用风险。

为解决落实上述看穿式监管的问题，文华财经在2019年底曾给出了一系列解决方案。方案一，期货公司自建文华云交易中台系统；方案二，文华财经建设运维托管云方案。方案三，需期货公司自备机房、服务器和带宽资源。但无论是哪种方案，产生的成本均要转嫁给期货公司。

随后，广州期货和美尔雅期货已分别于1月3日和1月6日陆续发布了相关提示性公告，称文华财经交易软件存在不符合监管要求的情况及可能停用。

彼时，文华财经的态度十分强硬，其1月6日的一份公告称，近期市场上流传“文华财经交易软件存在不符合监管要求的情况及可能停用”是谣言，文华方面已给出了解决方案，并已发到各家期货公司。但穿透式监管的技术需要经济投入，有的小期货公司不想投入，拒绝升级。因此，届时仅仅是个别不想升级的小期货公司的客户会受到影响。

这一说法在期货圈内引起了强烈的反响。随着事情的发酵，在1月8日，文华财经又发布了关于穿透式监管的升级公告，称此前忽视了与期货行业上下游的沟通，导致在职责分工和投入分配两方面和期货公司产生了分歧，也给市场及投资者带来了困扰。公告特别指出，文华财经正在针对小型期货公司制定特别的方案和新版软件。正在加班加点开发，争取1月20日前完成。

1月12日凌晨，文华财经再度发布公告，决定向各期货公司免费提供中台系统的全套软件产品和相关技术支持，“将拿出一切努力，配合穿透式监管要求的落实。”

最新发布的“解决方案五”显示，与此前的版本对比，除了不再收费以外，文华新版改为彻底断掉连接。在期货公司提供接口的前提下，这些数据在期货公司内网采集。

文华财经称，中台系统遵照合规性要求，如能直接部署在期货公司的服务器上，则可保证用户交易指令直达期货公司。在期货公司准备好设备及网络后，文华可配合期货公司迅速完成中台系统部署方案的实施。完成部署后，文华PC端和手机端的所有产品和功能不受影响，可继续使用。

同时，期货公司在本地部署文华中台之前，文华财经也可以提供过渡直连方案，保障基本交易功能，但投资者暂时无法使用条件单等功能。

据其官网显示，文华财经是一家创立于1996年的金融科技公司，已与40家证券公司、146家期货公司和1510家投资管理公司有合作。“文华随身行”作为文华财经向投资者和期货公司免费提供的行情、交易软件，目前移动端市场占有率高达90%。

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2025港股投资软件重塑，新浪财经APP缘何成为专业投资者首选？

12 月 4, 2025 通过 exness 0 评论 #AI助手, #投资决策, #港股投资, #资讯平台, #金融科技

2025年，港股投资者规模已突破2800万，移动端交易占比达83%，在这场数字化投资变革中，新浪财经APP正以全方位的优势悄然成为专业投资者的核心决策工具。

数字金融时代，港股投资工具的选择已成为决定收益的关键因素。根据2025年多项专业评测，新浪财经APP以9.56分的综合评分稳居行业首位。

随着港股市场国际化与新经济板块的持续扩容，投资者日均使用投资类APP时长同比增长37%，高频交易用户对行情数据响应速度的要求已提升至0.2秒以内。

01 市场格局：港股APP的三国杀

2025年的港股投资APP生态已形成差异化竞争格局，当前主流APP可分为三大类型。

交易型APP以富途牛牛、华盛通等券商系APP为代表，2025年这类APP用户占比达61%。

其核心优势在于“开户-交易-结算”的全流程闭环服务，普遍提供免费L2行情数据。

专业型APP面向机构投资者，高端产品虽仅占市场总量的3%，但客单价高达年度8.7万元。

其深度数据接口和算法交易功能成为高频交易者的标配。

综合资讯型APP则以新浪财经APP为代表，用户日均停留时长达到48分钟。

通过聚合全球市场数据、实时新闻及分析师报告，为投资者提供决策支持。

02 数据维度：毫秒级战场上的军备竞赛

在瞬息万变的港股市场中，信息的速度与深度直接决定了投资收益的高低。

新浪财经APP以覆盖40多个全球市场的能力构建行业标杆，包括A股、港股、美股、期货、外汇及贵金属市场。

其行情刷新速度达0.03秒级，并独家接入纳斯达克Level2数据流。

在2025年5月商品期货夜盘暴跌时，多数APP因流量过载出现1-2秒延迟，而新浪财经却保持毫秒级更新。

帮助用户实时捕捉腾讯、美团等蓝筹股的细微价差。

富途牛牛免费提供LV2美股深度行情，支持盘前盘后交易，其无缝衔接港股、A股的设计，成为华人投资者跨境操作的利器。

但富途牛牛在行情覆盖的广度上仍不及新浪财经。

03 智能赋能：AI如何重构投资决策链

智能工具已成为各APP的核心竞争力。新浪财经APP的“喜娜AI助手”通过北京市生成式AI服务备案，可将5000字年报浓缩为300字核心摘要，用红绿双色标识风险点与机会点。

在解读宁德时代2025年Q2财报时，AI不仅标注“海外营收增速下滑”风险点，同时提示“钠电池量产进度超预期”机会点，并生成产业链受益股列表。

更突破性的是其“策略自动生成”功能：当美联储降息决议公布后，AI基于美债收益率与港股估值模型，自动生成“科技板块+高股息”组合对冲方案，用户可以直接下单执行。

对比之下，同花顺“问财2.0”支持自然语言查询（如“连续三年ROE＞15%的半导体股”），并生成深度分析报告，但策略多停留在技术面层面。

04 资讯速度：快人5-10秒的决策优势

牛市中信息即财富，资讯的时效性直接转化为投资收益。新浪财经依托20年专业积淀，对美联储决议、国内降准等重大事件的中文解读速度领先行业5-10秒。

其快讯系统采用“披露即推送”逻辑。当央行降准时，用户不仅收到消息，还同步获得对银行股、国债期货的差异化影响分析。

形成“资讯→深度→策略三级解析闭环”。

在某港股闪跌行情中，新浪在股价异动前8秒发出预警，而其他平台推送时跌幅已超2.3%。

这短短的几秒钟，为投资者留下了宝贵的决策反应时间。

05 社区生态：专业与互动的平衡艺术

新浪财经APP创新整合微博财经大V观点，构建“资讯-分析-交易”动态闭环。

其社区认证分析师占比82%，通过关键词过滤系统屏蔽99%荐股噪音。

富途牛牛的“牛牛圈”功能让用户能追踪其他投资高手的操作，但用户规模和质量难以与新浪财经相比。

2025年数据显示，投资者社区日均产生2.3万条专业讨论，其中35%的内容涉及行业深度报告解读，形成独特的“群体智慧”效应。

06 多APP协同：专业投资者的组合策略

2025年港股投资者APP使用呈现“双核驱动”特征，78%的港股投资者在决策前会通过资讯类APP进行市场预判。

专业人士通过多种方式优化组合效益：

在资讯APP发现的异动信号，通过交易APP的Level-2订单簿进行实时验证；

利用资讯APP的行业研报数据，调整交易APP中的仓位配置策略；

跨市场对比功能帮助投资者捕捉套利机会，2025年上半年此类交易量同比增加41%。

一位十年股龄的老股民体验后表示：“以前需要四个APP各干各的——盯盘、看新闻、刷社区、做交易，现在新浪财经APP一个就够了”。

结语

当下，头部APP已启动“AI+大数据”战略升级，通过机器学习算法实现个性化资讯推送，其准确率较传统模式提升34%。

随着市场数据量级突破每日PB级，APP的实时处理能力和深度分析功能将成为关键竞争要素。

在智能工具时代，专业投资者的“数字军师”已不再是单一软件，而是多个APP功能的最佳组合——用新浪财经APP的全球视野与AI分析锚定方向，以专业交易系统的高效执行捕捉机会。

【风险提示及免责条款】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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第五届InvestDigital数字证券与资管峰会在沪圆满举行！

11 月 30, 2025 通过 exness 0 评论 #InvestDigital, #数字化转型, #数字证券, #资管峰会, #金融科技

本次峰会共收到285家证券、基金、期货与信托公司和16家科技厂商总报名668人，线上观看2857人，21位行业大咖思维碰撞，发表精彩演讲！

发言嘉宾

感谢东证资本、山西证券、东亚前海证券、国金证券、广发证券、珠海穗甬融信、泓湖百世、上海理石投资、西南证券、天富期货、方正证券、百嘉基金、东方证券、联储证券、东证期货、陆金所控股、容联云·诸葛智能、迪普科技、安般科技、网易数帆领导莅临峰会现场并作为大会主旨发言嘉宾出席！

主题演讲：券商股权投资助力打造金融信创生态圈

东证资本 刘红 高级合伙人、董事总经理

刘红，男，1972年出生，2001年上海交通大学管理学博士毕业，1999年从事投资银行工作，首批保荐代表人、中国注册会计师。曾任东北证券股份有限公司上海投行部副总经理、东方证券股份有限公司购并业务总部副总经理、东方花旗证券有限公司执行总经理、董事总经理，现为东证资本高级合伙人、董事总经理、上海市金融硕士教指委委员、上海市金融工程学会常务理事、上海高级金融学院、上海交通大学安泰经济管理学院业界导师。

主题演讲：科技创新在风险管理中的应用-人工智能下的债券评级系统

山西证券 林永峰 科技金融部总经理

林永峰，2010年毕业于清华大学物理系，博士。林永峰博士先后在腾讯、百度、国信证券从事大数据平台架构、算法挖掘、用户研究、智能投顾等工作，具有丰富的大型互联网及金融从业经验，在山西证券建立行业领先的大数据智能中心、数据中台和技术中台，领导实施数据治理、机构知识图谱、RPA、全面风控等多个金融科技创新项目，2020年3月山西证券在行业内率先成立全资金融科技子公司——山证科技（深圳）股份有限公司，专注于金融科技创新，推进山西证券的数字化建设。林永峰博士2018年起历任山西证券科技金融部总经理、山证科技（深圳）股份有限公司总经理。

主题演讲：券商财富新媒体运营体系建设

东亚前海证券 蒋学林 系统研发部总经理

蒋学林，东亚前海证券系统研发部总经理。负责公司研发条线日常管理、信息系统建设及数字化转型工作，曾参与《券商资管核心系统上云及容器化研究》、《券商财务数字化转型探索》等项目并产出多篇论文，先后就职于中国银联及德邦证券等金融公司。

主题演讲：在拐点遇见新机遇，券商资管的数字化转型思考

国金证券 周轶珅 信息技术部副总经理

周轶珅先生是现任国金证券信息技术部副总经理，曾任安永（中国）、埃森哲（中国）大中华区金融服务总监。

周轶珅先生具有超过18年的金融行业服务经验，长期探索中国的资本市场的数字化转型实践。周轶珅先生深刻洞察全球和中国的资本市场行业，具有丰富的行业研究、战略分析、数字化转型、金融科技战略、信息技术咨询的经验。

主题演讲：发挥期权投顾转型作用，赋能业务合作多方共赢

广发证券 徐润栊 董事总经理兼衍生品与债券业务部总经理

管理学博士、高级经济师、注册证券投顾顾问、上海证券交易所全国十佳金牌期权投顾。现任广发证券董事总经理兼衍生品与债券业务部总经理，曾任广发证券粤东分公司总经理、汕头海滨营业部总经理、普宁营业部总经理和汕头营业部总经理职务，长期从事证券市场、债券市场和衍生品市场业务管理与研究工作，对资本市场前沿问题和场内外衍生品业务创新与协同发展有较深入的见解和前瞻性的思考。

主题演讲：互联网打法+监管合规打造券商营销新模式，助力券商数字化经营

容联云 陈珵 诸葛智能营销专家

陈珵 诸葛智能营销专家，10+年的营销运营经验，曾就职于国内知名保险公司担任Digital director，具有丰富的ToB和ToC运营经验，深入洞察企业的业务需求和用户心理，对获客、转化、留存、复购等营销环节均有自己独到的见解，深耕保险、奢侈品、快消品等行业，服务过英特尔、亚马逊等世界500强客户，帮助众多企业实现营销增长。

主题演讲：区块链和元宇宙在期货服务的应用与设想

东亚期货 何伟俊 互金部部长

原嘉宾天富期货 何晓忠 总经理助理

何晓忠，男，汉族，1973年10月出生，陕西蓝田人，1993年7月参加工作，中国共产党党员，副处级。毕业于中共中央党校经济管理专业。黑龙江省科技进步奖和劳动模范称号获得者。现任天富期货公司总经理助理

主题演讲：迪普科技信创能力助力证券与资管行业国产化信创化建设

迪普科技 邓韧林 金融行业技术总监

现就职于杭州迪普科技股份有限公司，任金融行业技术总监，曾在radware，a10等多家外企任职，具有丰富的金融行业知识储备和技术管理岗位从业经验。充分了解银行、证券、保险等金融行业网络架构及业务模型，善于结合IT发展趋势，助力金融行业国产信创化建设。

主题演讲：智能模糊测试如何保障金融软件安全

安般科技 汪毅 CEO&创始人

汪毅，安般科技CEO&创始人，硕士毕业于中国科学院大学（上海科技大学）信息安全专业，师从ACM杰出科学家。多年连续创业者，参与和主导创建了多家估值上亿公司，创业领域涉足金融、区块链、SaaS等多个领域。作为负责人或项目骨干多次承担科技部的国家重点研发计划项目。

主题演讲：轻舟云原生驱动的金融科技数字化转型之路

网易数帆 朱剑峰 证券云原生首席架构师

朱剑峰，网易数帆证券云原生首席架构师。十余年云计算研发架构设计领域工作经验。MSUP金牌讲师，多次参与Qcon、SACC、QECon等大会发表分享。国内最早一批云原生实践者，有多家上市金融机构云原生转型咨询经验。先后参与轻舟云原生平台整体建设规划，在云原生微服务容器、服务网格、稳定性保障等技术领域有大规模落地实践经验。

主题演讲：释放金融数据生产力案例及实践

网易数帆 郭忆 大数据产品技术负责人

十年大数据相关系统设计和研发经验，主导构建了网易数帆数据中台支撑技术体系。参与网易云音乐、严选、传媒、有道的数据中台项目建设，多次受邀在全球互联网架构大会（GIAC）、全球开发者大会（QCon）、中国数据库大会（DTCC）、系统架构师大会（SACC）分享大数据建设实践经验。极客时间专栏《数据中台实战课》作者，订阅量超过20000+。

主题演讲：推行数据分析思维和工具的经验

方正证券 张志明 数据中心负责人

张志明，现任方正证券数据中心负责人，曾任Data.AI (App Annie) 全球研发副总裁。负责方正证券数据治理工作和数据中台建设。如何将数据资产在企业内的价值最大化，如何让业务部门产生对于数字力量的强烈拥有感，是本次峰会我希望和各位同仁请教和探讨的。

主题演讲：个人养老金：能投。尽投。

百嘉基金 王群航 董事、副总经理

金融学学士，曾任：工行合肥分行金寨路支行柜员、账务主管；中国银河证券合肥绿都证券营业部交易部经理、安徽管理部业务发展部经理；中国银河证券基金研究中心高级研究员、研究总监；华泰联合证券基金研究中心总经理、研究总监；华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师；济安金信科技有限公司副总经理；德邦基金FOF业务部总监；大成基金首席FOF研究员。现任：百嘉基金董事、副总经理。

主题演讲：东方证券OST自研极速系统

东方证券 王锡姣 系统研发负责人

王锡姣，现任东方证券系统运行总部OST产品负责人，曾任上期技术金融事业部产品经理。

王锡姣女士长期从业于证券、期货金融IT行情，主要负责场内期货、期权、证券业务。在期货、证券交易柜台产品设计方面具有丰富的设计和管理经验。目前在东方证券系统研发总部负责OST极速交易系统。

主题演讲：打造券商资管的智能投研体系

联储证券资产管理分公司 王嵩 投资研究部总经理

王嵩，联储资管研究总监，浙江大学会计学硕士，原中山固定收益研究总监，擅长地产、城投债研究。兼任浙江大学财会系校友会秘书长、麦肯锡地产和公用事业外部专家顾问、大湾区金融家协会专家。

主题演讲：构建基于衍生品投研场景的大数据平台

东证期货 刘宇 衍生品研究院繁微项目负责人

刘宇，东证期货衍生品研究院繁微项目负责人，金融工程硕士，FRM。自加入东证期货以来负责编制东证商品期货系列指数，从实际产品操作角度对展期策略进行优化，形成净收益、超额回报以及全回报的指数体系，并协助基金公司进行首批商品ETF的申报。现为python、java、JavaScript开发人员，负责繁微项目管理和开发，包括繁微产品设计、网页和app前端开发、数据库运维、后端算法设计以及接口封装。

主题演讲：家族办公室对系统的需求

珠海穗甬融信私募基金 胡迅怡 总经理

胡迅怡持有美国俄亥俄州立大学统计系硕士学位，先后在新加坡渣打集团财富管理总部、新加坡星展资产管理有限公司工作过多年，期间参与了渣打私人银行全球业务的设立。回国后在平安信托担任资本市场部总经理，在此期间创设了中国国内第一单家族信托以及推动第一支QDLP基金-信拓城Kensington旗舰基金的发行，并推动了股指期货在信托行业的落地。2014年加入工行并担任工银家族财富（上海）投资管理有限公司总经理，全面负责工行家族业务，并代表工行担任中基协母基金专委会联席主席。 在此期间获得了哈佛大学法学院颁发的家族财富传承证书以及麻省理工学院产业融合部颁发的创新推动力证书。2021年加入穗甬融信并担任珠海穗甬融信私募基金管理有限公司总经理。

穗甬融信是国内领先的不良资产管理公司。

主题演讲：陆金所在数据库研发质量管控理念和最佳实践

陆金所控股 王英杰 数据库产品总监

主导了陆金所的数据库信创改造项目，让陆金所成为平安集团第一家全站金融核心系统100%运行在国产开源数据库上的公司。并负责研发了一整套支持核心系统数据库国产化改造的产品，涉及代码改造、数据同步、研发规范管理、性能优化、流量切换等全研发流程，可以确保核心系统数据库在不做服务降级的情况下0风险0故障平稳落地信创改造。目前整套产品和方案已经在银行、保险、证券等多金融场景成功落地。

本次分享将聚焦于“陆金所在数据库研发质量管控理念和最佳实践”为主题，详细介绍陆金所在应对CI/CD持续集成、以及类似信创改造这类重大架构改造等场景中，如何有效的进行数据库版本管理、规范管理、变更管理、性能管理，最终有效管控研发流程中由数据库引发的重大风险，确保核心系统数据库的稳定性。以及上述方案在平安集团全金融场景的应用案例。

头脑风暴

圆桌讨论环节以头脑风暴形式展开，总时长40分钟，以“科技赋能是否能破局财资管理行业在当前经济环境下的痛点与困境”为主题，各位领导积极发表自身观点，碰撞出不同的火花！

感谢鸿翼、西南证券、上海理石投资、泓湖百世全球家族办公室、珠海穗甬融信私募基金在圆桌讨论的精彩演讲。

1、西南证券 张小贤 投资银行部董事总经理

主要负责国有城投企业，公司债、企业债、PPN等债券的发行，具有丰富的债券揽做销经验。

2、鸿翼 罗永秀 联合创始人兼CTO

罗永秀，中国数据质量管理智库专家，上海软件开发技能标兵，DAMA China 国际数据管理协会会员。曾任国药集团MIS软件工程师、敏照计算计算机系统架构师，参与工信部《DCMM数据能力成熟度模型》等多个国家标准的建设，是《非结构化数据管理解决方案白皮书 2020》等多部专著的主要撰写人。主导鸿翼参与了贵州大数据平台、中国银联非结构化数据中心等数百个国家大数据项目；打造的鸿翼ECM解决方案服务了招商银行、上汽、扬子江药业等逾3000家企业。

3、上海理石投资 周理 执行董事、总裁兼首席投资总监

1995.6-2001.12先后任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部业务经理、综合部高级经理、《中国货币》杂志社编辑部主任，曾参与中国银行间债券市场和同业拆借市场的开发建设和负责筹建《中国货币》杂志；1999年被中国外汇交易中心先后派往花旗银行新加坡分行、JP摩根新加坡公司、Tullet & Tokyo货币经纪公司新加坡公司工作实习，系统学习国际金融市场的交易实务操作；2002.1-2006.2任职国泰君安证券公司固定收益证券总部董事总经理，负责固定收益类资产的自营投资和资产管理业务，曾被评为公司2003年度明星研究员和2005年度明星基金经理；2006.3-2006.10任职招商基金公司总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理；2006.11-2009.2任职美国雷曼兄弟公司高级副总裁、上海代表处首席代表兼中国区研究主管；2009.3-2011.7任职上海长江养老保险公司首席投资总监（公司领导班子成员）兼投资管理部总经理，系公司投决会副主任；2012.2起至今任职上海理石投资管理有限公司执行董事、总裁兼投资总监，系公司投决会主任。

4、泓湖百世全球家族办公室 杜炳银 董事

杜炳银 先生 泓湖百世全球家族办公室 董事 ；曾担任：某国内Top 20地产家族单一家族办公室 前顾问 ，亚洲私人银行与家族办公室峰会 创办人， 国内首份《中国家族办公室活跃度调查报告》 主编撰人 ，某境外新加坡华人家族办公室 前中国区战略发展顾问。

擅长全案架构设计，完全站在家族客户立场，梳理家族中长期需求，全盘 统筹境内外专家顾问资源，制定最符合家族利益，实现基业长青的战略规划，并全流程监督落地实践。

中国家族财富管理行业的先行者，具备丰富的海外资源、全球视野及境外 服务的落地经验。曾多次组织带队国内超高净值家族与海外知名家族后代 (包含:洛克菲勒家族、梅隆家族、杜邦家族、马来西亚刘氏家族等) 就家 族办公室的设立、运营和共投，开展深入对话与合作。协助数个国内超高 净值家族在境外设立家族办公室或传承守富架构。曾协助数个浙商、闽商 与客家超高净值家族，设立完善的境外家族信托或家族办公室运营载体。尤其对新加坡与美国市场具有丰富的实操经验。

5、珠海穗甬融信私募基金 胡迅怡 总经理

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外汇资讯

助力国内国际“双循环”中信银行发布“外汇交易通”

11 月 20, 2025 通过 exness 0 评论 #外汇交易, #客户服务, #数字化转型, #金融科技, #风险管理

9月9日下午，中信银行“外汇交易通”全国发布活动在京举行。历经两年打磨，中信银行“外汇交易通”客户端系统平台携在线交割、实时资讯、趋势图表等功能全新亮相，为各类对公客户线上汇率风险管理提供中信金融服务解决方案。中信银行60余家在京客户代表出席活动，外地客户代表及分行工作人员近千人同步线上参会。

“外汇交易通”是中信银行秉持“专业、快捷、灵活”的3S服务理念，以“全功能、全线上、全时段”为服务目标，倾力打造的对客外汇资金交易专业平台。平台涵盖即期、远期、掉期及期权等全品类外汇资金产品，集合报价、交易、交割、查询及管理等多重场景，创新推出了业界领先的线上自主交割、实时专业资讯等功能，助力客户畅享“一点接入式”全线上业务办理。自2020年6月一期功能上线以来，“外汇交易通”平台累计交易额近50亿美元。多家客户代表表示，平台大幅提升了企业的资金效用及财务效能。

中信银行党委委员、执行董事、副行长郭党怀在致辞中表示，中信银行一直坚持科技引领、专业致胜，致力于为我国构建高水平的“双循环”发展新格局贡献力量。“外汇交易通”是中信银行将金融科技融入银行传统业务的一次成功探索，对助力市场经营主体，尤其是中小微外汇业务客户实现高效便捷的汇率风险管理与资金汇兑业务办理具有重要意义。

会上，中信建投证券首席经济学家张岸元博士分享了对当前宏观经济趋势的研判，中信银行国际业务部对系统研发初心及核心功能做详细阐释。四家客户代表会同中信银行相关部门负责人共同开启“外汇交易通”正式发布按键。

近年来，中信银行始终坚定贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进数字化转型和高质量发展，以客户为中心、以服务实体经济为导向，持续大力推动金融服务线上化、数字化、智能化。在人民币汇率双向波动的新形势下，中信银行积极践行“风险中性”理念，主动响应企业汇率风险管理需求，全力支持实体经济发展，取得了积极成效，得到监管部门及客户的一致认可。后续，中信银行将持续迭代升级系统功能，实现“外汇交易通”引领代客外汇交易业务新发展，通过数字化创新及特色化综合服务方案，不断提升客户体验，努力成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者。【推广】

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券商秋招进行中，火爆岗位乍现，前三季度近七成券商人员净流入，中金、中信、建投、华泰居前

10 月 30, 2025 通过 exness 0 评论 #人员流动, #券商, #秋招, #财富管理, #金融科技

财联社10月3日讯（记者 林坚）随着资本市场逐渐走向成熟，证券从业人员的队伍也在日益扩大。据东方财富Choice数据，截至今年三季度结束，纳入统计的131家证券机构（含单独列出的券商资管公司、保荐承销公司、另类子公司）从业人数合计已达到35.5万人，较年初的34.1万人有所增加。其中，112家证券公司的登记人数合计达到34万人，较年初也有所增加。

证券公司招聘_证券从业人员数量变化趋势_头部券商人员流入情况

图为112家证券公司前三季度人员数量增减情况（排名前56家）

聚焦112家证券公司，其中，73家证券公司人员呈净流入状态，37家呈净流出状态。从增员排名来看，中金公司（2125人）、中信证券（2076人）、中信建投（1890人）、华泰证券（1068人）、国金证券（869人）、中泰证券（778人）等人员数量均净流入超500人，幅度突出。

从减员来看，华林证券（-185人）、联储证券（-191人）、粤开证券（-221人）、中天国富证券（-231人）、海通证券（-356人）、方正证券（-537人）等人员数量净流出明显。

证券从业人员数量变化趋势_证券公司招聘_头部券商人员流入情况

图为112家证券公司前三季度人员数量增减情况（排名后56家）

细化到资管公司、保荐承销公司、另类子公司等人员增减情况，中信证券（山东）有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司人员呈现大规模的流入。

天风（上海）证券资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、德邦证券资产管理有限公司出现人员流出的情况。

综合上述整体情况，近七成证券公司在今年前三季度人员实现扩容，而三成左右出现减员。其中，海通证券、天风证券、渤海证券以及方正证券等4家整体人员数量减少居多。不过可以看到，人员流动是行业常态，背后原因或是自身在调整战略，又或是在整合资源、调整组织架构，新鲜血液依然在持续地输进证券业。

头部券商人员流入情况_证券从业人员数量变化趋势_证券公司招聘

图为部分证券机构前三季度人员数量变化情况

眼下，一年一度的证券业“秋招”正如火如荼地进行着。据记者不完全统计，除了正常社会招聘，截至目前，已有近30家证券公司发布2023届校园招聘公告。从岗位类型来看，财富管理、投资研究、金融科技以及投行保荐依然是热门，尤其是金融科技与投行保荐，这与全面注册制落地在即以及行业数字化转型趋势相符合；从招聘规模来看，虽然整体就业市场不容乐观，但头部证券公司以及部分中型证券公司招聘人数都超百人。

有华北地区某证券公司人力资源人士在受访时称，他们正在通过多渠道来传播自己的公司，例如在微信公众号、小红书撰文等形式来提升招聘的吸引力，“从收到简历的份数来看，市场求职热情高涨。”

近万人涌入头部券商，中小型券商求贤若渴

112家人员变动方面，73家证券公司合计净流入约1.6万人，而不难发现，头部证券公司是主要证券业从业人员流入的所在。据记者粗略统计，前三季度有近万人涌入十余家头部证券公司，更广大的中小型证券公司合计招贤仅数千人左右，这再度印证“马太效应”下，头部证券公司就职的吸引力。

但中小型证券公司在人员配置上加大力度也不容轻视，尤其是在主打弯道超车、差异化发展路径的当下。前三季度，华福证券、中邮证券、德邦证券、财达证券、东海证券、华宝证券、国融证券、国海证券、安信证券以及东北证券人员净流入颇为突出。

值得一提的是，随着近年来外资证券公司的不断增加，证券从业人员选择外资类证券公司入职的情况也有所增加，瑞信证券（中国）、摩根大通证券（中国）、野村东方国际证券、摩根士丹利证券（中国）、高盛高华证券、瑞银证券、星展证券（中国）等证券公司均出现人员增长。

而围绕从业人员出现净流出的证券公司，净流出超100名的仅12家，且部分与战略选择有关，例如正在数字化深度转型的华林证券、易主阶段的方正证券、刚刚完成央企变身的国新证券以及同样改头换面的诚通证券。

记者注意到，关于人员流失的外界质疑，也有部分证券公司作出了回应与澄清，像方正证券。该公司执行委员会委员、副总裁吴珂在该公司半年度业绩说明会上明确表示：“员工流动是证券行业的普遍现象，公司并没有出现员工密集离职的现象，主要是证券经纪人数量减少。而证券经纪人与公司是合作关系，从整个行业看证券经纪人的减少本身是一种趋势，也是方正证券基于战略的主动选择。”数据显示，方正证券人员净流出的岗位确实主要以经纪人为主。

财富管理促使投顾人员激增，金融科技复合人才抢手

今年前三季度，从业人员的岗位类型来看，投顾人数出现大幅增长，投资分析师以及保荐代表人微增，而经纪人大幅减少。

数据显示，112家证券公司一般证券业务人数较年初增加15192人；证券经纪业务（营销）减少90人；证券经纪人减少6599人；证券投资咨询业务（分析师）增加391人；证券投资咨询业务（投资顾问）增加3999人；保荐代表人增加182人。

实际上，前三季度岗位人数的变化也间接反映了行业的用人需求。正值“金九银十”期，目前，包括银河证券、海通证券、中金公司、中信证券、国信证券、招商证券、长江证券、国金证券、西南证券、华西证券、德邦证券、东方证券（含投行子公司）、上海证券、华福证券、民生证券、国元证券、天风证券、中天国富证券、中银证券、华创证券、世纪证券、国联证券、浙商证券、开源证券等近30家证券公司已发布了2023届校园招聘公告。

而财联社记者翻阅了上述多家证券公司的校园招聘公告，财富管理、投行、投资、机构业务、研究、金融科技等业务线均有涉及，其中财富管理类业务、投行业务、投资研究类业务依然是热门方面。

尤其是财富管理转型催发的岗位需求，聚焦前三季度人员变化，华泰证券、中金公司、广发证券、银河证券、招商证券、国信证券、中信证券、中泰证券等证券公司投顾人数出现大幅增长。而近期招聘显示，中信证券、中金公司、德邦证券、世纪证券、申万宏源等多家证券公司都大力揽收财富管理领域人才。基本上所有招聘计划，都有涉及财富管理。

不仅如此，研究所也是不少证券公司招聘的主要阵地，例如中金公司、海通证券、民生证券、长江证券、德邦证券、国金证券等证券公司均放出了研究相关岗位。

格外值得一提的是，信息技术领域人才更是格外抢手。可以说，信息技术与金融相结合的复合型人才成为证券公司抛出橄榄枝的主要人群，记者注意到，大部分证券公司的招聘信息中均重点突出对金融科技类人才的需求，譬如专门设置金融科技类招聘专场及相关岗位培训项目。

而聚焦今年以来火爆的场外期权交易、近年来逐渐比重加大的量化交易，证券公司也是纷纷抛出“橄榄枝”。记者注意到，国信证券今年在自营投资业务放出的岗位数量尤其多，包括场外衍生品交易、场外衍生品设计、量化策略开发、FOF/期货量化策略研究交易员等10个不同岗位。