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阿里巴巴开启“万物互联”盛宴 逾10亿元大单涌入13只物联网股

2 月 18, 2026 通过 exness 0 评论 #云栖大会, #投资策略, #物联网, #资金流向, #阿里巴巴

本报记者 莫迟 实习生 王珂

昨日，阿里巴巴2018云栖大会在深圳拉开帷幕，阿里云总裁胡晓明会上宣布阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT（物联网）将成为阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道，并提出将企业自身定位为物联网基础设施的搭建者，希望5年内通过物联网的平台，可以连接100亿台设备。

对此，业内人士表示，物联网发展路径包括“连接-感知-智能”三个阶段，在阿里巴巴等行业巨头推动下，目前处于第一阶段的物联网连接数实现快速增长，标志着“万物互联”新时代大幕已正式拉开。在此背景下，网络基站、智能终端芯片、平台运营等产业市场有望迎来规模放量，也为相关上市公司持续发展带来充足动力。

受此消息影响，昨日物联网概念板块整体走势良好，其中，麦达数字（10.01%）、瑞斯康达（9.98%）2只个股强势涨停，招商蛇口（5.43%）、新天科技（5.23%）、东软载波（5.05%）3只个股涨幅也均在5%以上，表现同样可圈可点。此外，板块中包括恒宝股份（4.66%）、星宇股份（4.49%）、美的集团（4.1%）、中科创达（3.58%）、通富微电（3.41%）等在内的74只个股昨日也均实现不同程度上涨。

资金流向方面，昨日46只物联网概念股呈现大单资金净流入态势，合计大单资金净流入达11.77亿元。具体来看，美的集团（26094.35万元）、招商蛇口（20728.41万元）、麦达数字（15434.92万元）、航天信息（11453.68万元）等4只个股吸金能力最为突出，均受到1亿元以上大单资金追捧，拓邦股份（4797.42万元）、中国联通（4281.5万元）、同方股份（4187.26万元）、东软载波（3756.77万元）、通富微电（2738.41万元）、恒宝股份（2574.43万元）、华天科技（2328.32万元）、四川长虹（2038.72万元）、瑞斯康达（2031.15万元）等9只个股大单资金净流入也均在2000万元以上，上述13只个股累计吸金10.24亿元。

对于物联网板块的未来投资策略，分析人士指出，物联网作为目前炙手可热的新兴产业，相关A股标的大多通过并购、转型对其展开布局，物联网业务本身对公司业绩短期贡献较小，而从产业链角度出发，在物联网发展各环节具有相应技术储备的上市公司或将在“万物互联”大潮中率先受益。

个股投资机会方面，中银国际证券将阿里巴巴对IoT的布局分为四个层次体系，并进行了详细梳理。具体来看：第一层次，打造接口标准是构建行业全球影响力的基础，目前国内并未发现有上市公司与此领域相关。第二层次，“万物互联”对基础硬件平台和操作系统提出了新的需求，与此领域相关的标的包括物联网终端常用的MCU芯片龙头东软载波、中颖电子等。第三层次，打造并优化生态体系，以维持物联网产业链良好运转，相关标的：收购中兴物联的高新兴、与中国联通合作建设物联网平台的宜通世纪等。第四层次，挖掘行业应用和商业模式，以兑现IoT的终极价值，建议关注物联网应用场景相关标的：金卡智能、三川智慧等。

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【易说】再看5G概念股

2 月 17, 2026 通过 exness 0 评论 #5G概念, #市场分析, #投资策略, #物联网, #通信技术

提到5G，其对应的关键词就是“海量”，它的特点就是：海量数据、海量机器、海量行业，5G实现的是人和物、物与物之间的数据交换与互动，开启万物互联时代。

上次《易说》专栏关注5G概念是在2016年9月份，当时用了一个题目“5G概念的想象空间”，现在这个空间不单是想象，而是一步一步在推进落实。这次再看5G概念，也是因为来到一个较为关键的时间点上，一则是2018年市场开启阶段，二则是5G商用市场打开的前期布局阶段。

周三，A股中5G概念单日大涨了3.50%，占据了Wind概念指数领涨龙头的宝座。5G概念股武汉凡谷更在上午10时后出现拉升，放量封住涨停板。概念板块中大唐电信、邦讯技术、东方通信、星网锐捷、中兴通讯、通宇通讯等也纷纷大幅上涨。在物联网爆发的前夜，5G建设将随之而起，或许当前就是提前布局的好时机。

如果说2G到3G的转变实现了业务由通信向个人应用的跨越，那么4G向5G的转变将成为通信史上最重大的变革，实现了由个人应用向行业应用的转变。

面向未来，人们对移动互联网大流量应用以及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求之间的缺口将推动现有的无线网络继续升级，最终推动5G时代的到来。

在万物互联的场景下，机器类通信、大规模通信、关键性任务的通信对网络速率、稳定性、时延等提出更高的要求，包括自动驾驶、AR、VR、触觉互联网等新应用对5G的需求十分迫切。

虽然说在2018年，5G大规模进入商用还难以实现，但是近期的两大事件是值得关注的，一个就是上个月刚被3GPP RAN批准的5G NR（New Radio）首发版本，这是5G标准化工作的开始。虽然NR的目的是为宽带业务开发一个全球性的无线电框架，但真正的重头戏要从第二阶段的标准确立开始，到时候将定义诸如5G独立组网（Stand Alone，SA）、非独立组网（Non-Stand Alone，NSA）的标准，以及5G的物联网支持和基站之间的高速切换等等标准协议细节，预计这些技术将在2018年第三季度获得批准。

在这里解释一下独立组网和非独立组网，5G非独立组网是过渡性方案，可以利用原有的4G基站和4G核心网进行升级改造，是以提升热点区域的带宽为主要目标，运营商投入较小；而5G独立组网则能实现所有5G的新特性，有利于发挥5G的全部性能，是业界公认的5G目标方案，不过对于运营商来说投入也会比较大。

再看另外一个重要的信息，现在业界都在关注G何时投入商用的问题。在2月9日至2月25日期间将举行的2018年平昌冬季奥运会，可以说是5G的第一次出场秀。届时，韩国三大移动运营商之一的KT将与英特尔合作，在奥运主办城市平昌、邻近地区和首尔部分地区部署试用5G网络，用新一代移动技术来展示高清、VR等视频体验。5G的首秀即将到来，或许也会给5G概念板块加一把火。

就目前的行业信息综合来看，2018年还是标准制定的关键年份，而2019年将会是5G的小规模投入期，大规模的投入则是要在2020年，而2021年则有望迎来5G投入的高峰期。

预计从2019年开始，相关具有5G概念的上市公司的财报当中应该就会有一些与5G相关的订单，如果想要在5G概念上市公司的业绩中体现出从5G中受益，恐怕要等到2020年、2021年。

所以，由于5G产业链还需要较长的时间才能成熟起来，仍然存在大规模商用延迟的风险。以5G概念的龙头品种为例，武汉凡谷和大唐电信都已经预告2017年净利润将亏损，也要留意其短期被突然炒作拉升所带来的回调风险。（作者 易建涛）

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物联网行业研究报告：万物互联，万象更新

2 月 17, 2026 通过 exness 0 评论 #传感器, #无线模组, #智能家居, #物联网, #车联网

我国物联网市场空间巨大,未来将快速发展。 2018年中国物联网市场规模达到 1.43万亿元,预计 2020年将突破 2万亿元。物联网从架构上可分为感知层、网络层以及应用层。核心技术取得突破、必要成本逐渐下降、国家战略布局这三大核心因素驱动国内的物联网产业快速发展。

传感器是感知层市场空间最大的领域。 传感器是感知层的基础性元件, 未来五年年均复合增长率预测约为 12.66%,到 2021年市场空间将突破 2000亿元。传感器行业形成四大聚集区,其中长三角企业最多占比超过 50%。微电子机械系统MEMS 是未来的主流工艺,优选 MEMS 相关细分领域的头部企业,如瑞声科技、士兰微等。

网络层的业务机会主要集中在无线模组和运营商产业链。 无线模组是连接物联网感知层和网络层的关键环节,兼具标准化和定制化,在产业链中处于基础核心地位,银行资产配置优选第一梯队和第二梯队等具有较强竞争力的企业,如移远通信、日海智能、广和通等;物联网发展离不开 5G网络建设,这将给三大运营商带来不小的资金压力,为运营商与银行的合作打开空间,同时也为我行切入运营商的产业链业务合作带来契机。

应用层市场空间最大,智能家居、 车联网、工业物联网是主战场。 智能家居市场规模未来将达数千亿元,中游企业占据上下游整合优势,形成互联网巨头、传统家电和 3C 企业、创业公司三大阵营;车联网在物联网发展中有望受益较快,2020年市场规模有望达到 4500亿元,产业链参与者众多;工业物联网蕴含巨大经济价值,我国占据有利优势,但还需要较长时间发展和培育。

业务建议: 感知层重点关注 MEMS 工艺相关的传感器企业; 网络层将带来无线模组头部企业以及电信运营商的合作机会; 智能家居行业家电厂商和高成长性初创企业具备合作机会;车联网建议关注汽车厂商和上游零部件厂商、车规级模组生产商以及在导航、娱乐、数据、内容等领域的领先企业。

风险提示: 技术创新风险、投资并购风险、国家政策变动风险、宏观经济放缓风险。